Домине којима недостају језгре спроводе се у ланцу индустрије, а свака карта која падне изазива нову ланчану реакцију.
Према недавном истраживачком извештају компаније Голдман Сацхс, чак 169 индустрија широм света донекле је погођено недостатком чипса, од производа од челика, производње бетона до производње клима уређаја, па чак и производње сапуна.
ГГ „Паника због исцрпљености чипова чини да свака компанија претјерано наручује, попут несташице тоалетног папира, али у великом обиму. ГГ куот; Оснивач Тесле Елон Муск рекао је на Твитеру 2. јуна.
Међутим, на основу свеукупних ставова многих професионалаца у индустрији чипова, велики јаз између понуде и потражње за производним чиповима компаније Цхина ГГ # 39 наставиће се две године или више.
ГГ куот; Ова рунда несташице чипова је лептир ефекат америчких санкција Хуавеи-у. Хуавеи је постао лептир који маше крилима и изазива ураган. ГГ куот; Стручњак из мреже Иитонг рекао је новинару из Цакинга свој суд. Иитонг се већ дуго бави услугама ланца снабдевања, бавећи се узводно и низводно, и упознат је са суптилним променама у свим карикама ланца полупроводничке индустрије.
Анализирао је да када су Сједињене Државе санкционисале Хуавеи, како би се осигурао континуитет пословања, циклус инвентара је продужен са традиционалних месец дана на годишњу јединицу, што је довело до значајног повећања потражње Хуавеи ГГ # 39; тржиште. Хуавеи има огроман обим и готово да има потражњу за свим врстама чипова.
После Хуавеиа, други произвођачи пратили су панику, гомилајући се и штитећи се. У комбинацији са порастом природне потражње, ово је резултирало ситуацијом у којој се решења још увек траже од почетка године.
Извештачи из Цакинга недавно су спровели интензивне истраге и интервјуе са неким компанијама и фабрикама у кинеској производњи чипова и на страни потражње. Резултати анкете показују да тренутно недостатак чипса и продужени период испоруке нису у великој мери ублажени. Позитиван знак је да производни капацитет неких ливница чипова попушта знакове. На пример, велика међународна фабрика планира да настави да прима налоге за четврти квартал.
То је резултат активне саморегулације ланца снабдевања чиповима, али таква способност регулације је ограничена разним факторима, а њен ефекат ће се такође суочити са плафоном. Да би се суштински преокренуо овај круг глобалног недостатка језгра, све стране морају уложити више напора поред саморегулације ланца снабдевања.
Због несташице, МЦУ, који су се првобитно заснивали на ратовима цена, сада лудо повећавају цене. Неке цене МЦУ-а порасле су чак 10 пута и још увек нису на залихи. Ова ситуација је посебно истакнута на пољу кућних апарата.
Такође постоји појава која је довела до континуираног ширења несташице у данашње време. Будући да се производ састоји од неколико делова чипова, попут производа за кућне уређаје, чипови који се користе укључују МЦУ, чип за управљање напајањем, паметни модул напајања, комуникацијски чип, сензор температуре и влажности итд. Понекад не недостаје МЦУ или чип за управљање напајањем, а производ се такође не може произвести.
02 Истински захтев или лажни захтев
ГГ куот; Постоји ли заиста толико стварних потреба? ГГ куот; Питао се Ванг Ли.
Рекао је да су неки купци првобитно ставили залихе у фабрику, али су у последње време брзо рашчишћени и још увек јуре за робом.
ГГ куот; Где је нестала роба? Постоји ли заиста толико потражња? ГГ куот;
Разлог је двојак. С једне стране, потражња се повећава; с друге стране, вештачко гомилање робе погоршало је несташицу робе. Гомилање робе изазвало је велику количину лажне потражње, што је такође постало један од главних разлога за раст цена.
Многи људи у индустрији суде да ако не дође до изненадне епидемије и непредвидиве међународне политичке ситуације, потражња изазвана индустријском надоградњом неће недостатак језгра учинити тако озбиљним.
Годишњи раст индустрије чипова је унутар 15%, и та вредност раста је у основи унутар нормалног распона индустријског ланца. Према подацима ИБС-а, независне агенције за анализу и консултантске услуге, годишњи раст глобалне скале индустрије интегрисаних кола од 2018. до 2030. године у основи је унутар 10%. Тренутно се производни капацитет љеваоница облатни у континенталној Кини шири, али горе поменути стручњаци мреже Иитонг верују да то није довољно за стопу раста потражње. Рекао је да су поруџбине за неколико ливница са којима је ступио у контакт биле четири пута веће од производних капацитета.
Гомилање залиха је кључни разлог недостатка чипса. Опште гомилање и вишеструко гомилање погоршали су ситуацију.
Узмимо за пример потрошачку електронику. Уобичајени циклус залиха је месец дана, али овог пута многе компаније имају залихе на годишњем нивоу. Неко је израчунао рачун за новинара из Какинга. Према статистикама Цоунтерпоинт-а, независне организације за истраживање података, Хуавеи мобилни телефони су чинили 16% глобалних испорука мобилних телефона у 2019. Ако Хуавеи прошири свој инвентар за 10 пута, понуда глобалних произвођача мобилних телефона биће смањена. Не може ГГ # 39; не пратити.
Поред понашања компаније ГГ бр. 39 за заштиту сопствених потреба, складиштење агената такође је непредвидива променљива. Велике фабрике попут Инфинеона и СТ продају преко заступника у Кини. Стога менаџер пројеката агента може знати план потражње и план капацитета за следећу годину. Ако утврде да је потражња већа од плана капацитета, набавиће робу и пустити је на време. Цене су се у овом процесу промениле.
Купац Сонг Јунвеи је извршио наруџбину за целу плочу и исти дан мора да наведе цену, јер ће понуда бити неважећа до сутра. Чип од два долара може сутрадан постати 4 долара, или чак 10 долара. ГГ куот; Ово је врло лоше, а купца јако боли. ГГ куот;
Рекао је да оно што сада могу да ураде је да отворе канал главног чипа за купце, преговарају о ценама са купцима и осигурају да се цена може закључати у наредних годину дана.
03 Ограничена способност саморегулације ланца снабдевања
ГГ куот; Моје три најважније ствари: капацитет, капацитет и капацитет ГГ куот ;.
Зханг Ксин, генерални директор СМИЦ Нортх, рекао је на недавној међународној изложби полупроводника у Шангају.
Велика несташица робе представља изазов за читав ланац снабдевања. Инстинктивни одговор ланца снабдевања је да не може мирно да седи и да треба да прошири производњу.
Континентална Кина постала је срж овог производног капацитета и потражње. Процес производње чипова МЦУ заснован је на плочицама од 8 инча. Поред осталих потреба, овај пут је несташица чипса углавном концентрисана у 8-инчне облатне.
У иностранству нема много ливница за 8-инчне облатне, а већина њих су произвођачи ИДМ-а, попут Инфинеон, ТИ, СТМицроелецтроницс итд. На Тајвану, мада ће велике ливнице чипова попут ТСМЦ (НИСЕ: ТСМ) и АСЕ такође радити неке ливнице 8-инчних наполитанки, поруџбине нису толико флексибилне, углавном за неколико фиксних главних купаца. Поред тога, напредни производни процеси чине око половине производних капацитета ТСМЦ ГГ # 39, а тешко је имати вишак производних капацитета. Из односа прихода сваког процеса ТСМЦ-а у првом кварталу 2021. године може се видети да процеси сазревања изнад 28 нанометара (укључујући 28 нанометара) чине 37% његовог прихода.
Дизајн компанија суочава се са итеративним могућностима и сценаријима примене. Неке кинеске дизајнерске компаније одлучиће да расту заједно са кинеским ливницама чипова, заједнички успостављају производне линије и понављају производе.
Поред тога, због нестабилних фактора међународног политичког окружења и утицаја епидемије, стопа рада прекоморских ливница чипова није велика, а неки инострани поруџбине преносе се у континенталну Кину.
То је управо чињеница да страни производи имају веће захтеве у погледу употребе и квалитета производа, а само неколико ливница чипова у континенталној Кини може да их предузме. Због тога ће, када првокласни произвођачи прихвате иностране наруџбе и њихов производни капацитет буде у потпуности оптерећен, неке наруџбе за производе ниске и средње класе такође бити предате малим ливницама чипова.
Поред производње, могућности постоје и у опреми и материјалима.
Када се успостави производна производна линија, полако и низводно од индустријског ланца ће се успостављати. ГГ „Где се производна линија креће, произвођач опреме ће је следити. ГГ куот; Председавајући компаније Схенгмеи Семицондуцтор Ванг Хуи једном је рекао на овогодишњој Шангајској међународној изложби полупроводника ГГ # 39;
Раније је већина произвођача полупроводничких компонената била у Сједињеним Државама. Касније, након развоја јапанских полупроводника, вођена је група произвођача опреме. Он верује да ће, уколико индустрија полупроводника Цхина ГГ 39 пропадне, произвођачи опреме постепено формирати индустрију и почети полако пословати.
Гледајући свет, фабрика од 8 инча готово да нема нову опрему, а цена половне опреме се удвостручила. Ако цена производа од 8 инча наполитанки не може порасти у корист произвођача опреме и компонената, могућност међународних дивова полупроводничке опреме да репродукују опрему из 8-инчних фабрика је врло ниска. Ова опрема често не захтева превише напредну технологију, што оставља могућности за постројења за опрему и материјале у континенталној Кини.
Домаћа опрема је заиста повећала стопу победе у понудама у последње две године. Од марта 2020. године, од 58 процесне опреме коју је пустила Хуали Интегратион Пхасе ИИ, 13 је домаће производње, са стопом локализације од 22%. Међу 376 процесне опреме коју је објавило складиште реке Јангце, 38 је домаће производње, са стопом локализације од 10%.
Шеф истраживања и развоја домаћег произвођача компоненти рекао је извештачу из Цакинга да су први испоручили МОЦВД опрему компаније Цхина Мицро Семицондуцтор. МОЦВД је важна опрема у производњи ЛЕД диода, а износ куповине углавном чини више од половине укупног улагања у производну линију ЛЕД диода. Данас нису само ушли у ланац снабдевања Санан Оптоелецтроницс, већ су испоручили и водећег произвођача МОЦВД у Немачкој.
Иако проширују производњу, ризици и даље постоје.
Многи људи у индустрији рекли су да је континентална Кина често склона ГГ "ројењу ГГ"; при развоју индустрије полупроводника. Зханг Рујинг, оснивач СМИЦ-а и председник компаније Кингдао Ксинен, рекао је недавно у ексклузивном интервјуу репортеру из Какинга да је веома важно успоставити равнотежу између управљања ризиком и задовољења потреба производних капацитета.
Разговарао је са неколико стручњака из индустрије како да оптимизирају систем управљања и контроле и предложио хијерархијску одговорност и управљање ризиком и контролу. На пример, ако је износ инвестиције мањи од милијарде јуана, поднеће се према постојећем методу; ако је износ владине инвестиције мањи од одређеног износа, руководиће се одговарајућим покрајинским и општинским прозорима Комисије за развој и реформу. Већи износ контролише Комисија за развој и реформе на вишем нивоу. Што се тиче приватних предузећа или предузећа која се финансирају из иностранства (на пример, улагање приватног капитала прелази 80%, а укупна инвестиција је мања од 9,9 милијарди јуана), јер влада преузима мањи ризик, прозор са смерницама може се на одговарајући начин опустити.
Зханг Рујинг ГГ # 39; гледиште је да се тиме може постићи оптимизована контрола ризика, хијерархијска одговорност, искористити одговарајуће предности и снаге државних и приватних предузећа, подржати изградња висококвалитетних фабрика полупроводника, задовољити потребе тржиште интегрисаних кола и полупроводника, и будите самостални и самостални. Проблем такве неравнотеже капацитета такође се може решити.